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公會(huì)動(dòng)態(tài)

?上海市基金同業(yè)公會(huì)舉辦養(yǎng)老金業(yè)務(wù)高端研討會(huì)

來(lái)源：公會(huì)秘書處

迎接養(yǎng)老新時(shí)代

上海市基金同業(yè)公會(huì)舉辦養(yǎng)老金業(yè)務(wù)高端研討會(huì)

　　2020年8月21日，上海市基金同業(yè)公會(huì)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)高端研討會(huì)下午在匯添富基金公司舉行。中國(guó)養(yǎng)老金融50人論壇學(xué)術(shù)委員會(huì)主席、中國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障科學(xué)研究院院長(zhǎng)金維剛，中國(guó)養(yǎng)老金融50人論壇秘書長(zhǎng)、清華大學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)院特聘教授董克用，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)黨委委員、副會(huì)長(zhǎng)鐘蓉薩，上海證監(jiān)局副局長(zhǎng)王登勇，上海證監(jiān)局機(jī)構(gòu)三處處長(zhǎng)張浩，上海證監(jiān)局機(jī)構(gòu)三處副調(diào)研員閆兵等出席研討會(huì)。上海地區(qū)近30家公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等高管參加活動(dòng)。公會(huì)會(huì)長(zhǎng)、匯添富基金管理股份有限公司董事長(zhǎng)李文主持會(huì)議。

　　李文會(huì)長(zhǎng)首先代表上?；饦I(yè)歡迎各位嘉賓的到來(lái)。他表示，上海基金業(yè)是上海國(guó)際金融中心的重要建設(shè)者，也是養(yǎng)老金制度建設(shè)方面的先行者。舉辦此次研討會(huì)既是行業(yè)同仁對(duì)養(yǎng)老金制度的重視和期盼，也是為了更好發(fā)揮資產(chǎn)管理行業(yè)作用，助力我國(guó)養(yǎng)老財(cái)富儲(chǔ)備，為我國(guó)養(yǎng)老金事業(yè)發(fā)展和上海國(guó)際金融中心、全球資管中心建設(shè)貢獻(xiàn)一份力量。

　　會(huì)議圍繞“上?；饦I(yè)發(fā)展個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的路徑與契機(jī)”邀請(qǐng)了金維剛院長(zhǎng)、董克用教授、鐘蓉薩副會(huì)長(zhǎng)進(jìn)行主題對(duì)話。

　　董克用教授首先進(jìn)行了主旨演講，他從養(yǎng)老金制度模式、我國(guó)人口老齡化程度以及我國(guó)養(yǎng)老金制度改革選擇等三方面，詳細(xì)闡述了我國(guó)建立第三支柱個(gè)人養(yǎng)老金的背景與意義。董教授從第三支柱的概念界定、覆蓋范圍、政策力度及國(guó)際比較等方面，深度剖析我國(guó)現(xiàn)行養(yǎng)老金體系制度、成就及存在問題，并與歐美國(guó)家的發(fā)展情況進(jìn)行比較，指出了我國(guó)個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)發(fā)展路徑與方向。

　　金維剛院長(zhǎng)則詳細(xì)介紹了我國(guó)第三支柱個(gè)人養(yǎng)老金的發(fā)展情況。他表示，目前我國(guó)建立第三支柱的必要性已形成共識(shí)，基金業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、銀行業(yè)都高度關(guān)注個(gè)人養(yǎng)老金制度建立問題，人社部和財(cái)政部都在做相關(guān)課題研究。他詳細(xì)分析了我國(guó)第三支柱發(fā)展滯后的重要原因，并對(duì)未來(lái)推進(jìn)第三支柱發(fā)展提出了相關(guān)對(duì)策思路。金院長(zhǎng)認(rèn)為，我國(guó)資本市場(chǎng)逐步走向穩(wěn)定和成熟，公募基金行業(yè)的規(guī)范運(yùn)作與專業(yè)實(shí)踐，具有豐富的產(chǎn)品線和“組合投資、獨(dú)立托管、公開披露、嚴(yán)格監(jiān)管”的制度優(yōu)勢(shì)，能夠較好地滿足個(gè)人養(yǎng)老金安全、專業(yè)、穩(wěn)健投資的要求，基金業(yè)在推動(dòng)個(gè)人養(yǎng)老金方面大有作為。

　　鐘蓉薩副會(huì)長(zhǎng)對(duì)我國(guó)基金業(yè)在第三支柱個(gè)人養(yǎng)老金已開展的工作進(jìn)行了介紹。從2018年4月12日《關(guān)于開展個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)的通知》發(fā)布以來(lái)，基金業(yè)在推動(dòng)第三支柱發(fā)展作了多方面的有益探索。監(jiān)管部門兩年來(lái)持續(xù)推進(jìn)基金業(yè)參與個(gè)人養(yǎng)老金，在配套業(yè)務(wù)規(guī)則、明確公募產(chǎn)品參與標(biāo)準(zhǔn)、個(gè)稅遞延商業(yè)養(yǎng)老賬戶設(shè)計(jì)、信息平臺(tái)建設(shè)等方面，指導(dǎo)行業(yè)機(jī)構(gòu)為公募基金參與擴(kuò)容做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。截止2020年7月底，基金業(yè)共有81只養(yǎng)老FOF基金成立，總客戶數(shù)超過148萬(wàn)戶，規(guī)模已經(jīng)超過353億元。產(chǎn)品總體運(yùn)行平穩(wěn)，2020年之前成立的養(yǎng)老FOF，成立至今全部實(shí)現(xiàn)正收益。她表示，上海是第三支柱的試點(diǎn)地區(qū)，也是國(guó)家的金融中心。發(fā)展第三支柱，既有利于上海完善養(yǎng)老保障體系，應(yīng)對(duì)老齡化的挑戰(zhàn)，也有利于上海培育長(zhǎng)期投資文化，全面提升金融機(jī)構(gòu)實(shí)力和金融環(huán)境的吸引力，意義重大。

　　隨后，公會(huì)章明秘書長(zhǎng)向會(huì)議作《上海基金業(yè)個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)開展情況調(diào)研報(bào)告》。該調(diào)研報(bào)告基于46家公募會(huì)員單位反饋的《上?；饦I(yè)個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)開展情況調(diào)研表》內(nèi)容，從公司對(duì)個(gè)人養(yǎng)老業(yè)務(wù)的前景展望、業(yè)務(wù)開展情況、業(yè)務(wù)開展遇到的主要問題以及對(duì)于上海基金業(yè)開展個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的建議四個(gè)方面，對(duì)上海基金業(yè)如何推進(jìn)第三支柱的建設(shè)和發(fā)展進(jìn)行探討。報(bào)告顯示，上海基金公司對(duì)第三支柱發(fā)展充滿信心，并普遍將個(gè)人養(yǎng)老業(yè)務(wù)作為公司發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)。遞延稅、第三支柱賬戶制等配套政策何時(shí)落地，投資者教育工作如何普及等問題，是基金公司關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　交流環(huán)節(jié)，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)養(yǎng)老專業(yè)委員會(huì)主席、中歐基金管理有限公司董事長(zhǎng)竇玉明，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)養(yǎng)老專業(yè)委員會(huì)委員、匯添富基金管理股份有限公司總經(jīng)理張暉，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)養(yǎng)老專業(yè)委員會(huì)委員、東方證券資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理任莉，華安基金管理有限公司首席戰(zhàn)略官王毅，海富通基金管理有限公司總經(jīng)理任志強(qiáng)等對(duì)上?；饦I(yè)如何推進(jìn)第三支柱的建設(shè)與發(fā)展進(jìn)行了充分探討。

　　會(huì)議一致認(rèn)為，作為最重要的長(zhǎng)期資金，養(yǎng)老金能夠發(fā)揮長(zhǎng)期價(jià)值投資優(yōu)勢(shì)，是資本市場(chǎng)的重要參與者，也是直接融資的重要源泉。服務(wù)第三支柱養(yǎng)老金，是上?；鸸镜墓沧R(shí)和重視、情懷與擔(dān)當(dāng)。上?；饦I(yè)要秉承初心和使命，承擔(dān)更多的責(zé)任，持續(xù)提升養(yǎng)老金產(chǎn)品的投資管理能力及合規(guī)風(fēng)控水平，并加大加強(qiáng)投資者教育力度，不遺余力的推動(dòng)我國(guó)第三支柱個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的發(fā)展，共同做好這件利國(guó)利民的大事。

2020年8月26日