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行業(yè)動(dòng)態(tài)
三大步驟加快向現(xiàn)代財(cái)富管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型——華富基金管理有限公司 姚懷然
來源:上海證券報(bào)

 

三大步驟加快向現(xiàn)代財(cái)富管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型 


華富基金管理有限公司 姚懷然


  加快基金管理公司向現(xiàn)代財(cái)富管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展,對(duì)于促進(jìn)行業(yè)整體持續(xù)健康發(fā)展具有重大意義。當(dāng)前,在監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)一指導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下,行業(yè)轉(zhuǎn)型的動(dòng)力機(jī)制不斷強(qiáng)化,華富基金管理有限公司將牢牢把握發(fā)展機(jī)遇,堅(jiān)定、扎實(shí)地邁出向現(xiàn)代財(cái)富管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展的步伐。


  一、加快轉(zhuǎn)型的總體思路:實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變

 

  實(shí)現(xiàn)向多元經(jīng)營、品牌服務(wù)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變是公司向現(xiàn)代財(cái)富管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的總體思路。具體而言,就是從單一公募基金管理逐步向多元化資產(chǎn)管理轉(zhuǎn)變,從理財(cái)產(chǎn)品營銷逐步向品牌化的理財(cái)服務(wù)轉(zhuǎn)變,從主要依靠市場景氣驅(qū)動(dòng)逐步向主要依靠業(yè)績提升驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。

 

  未來,公司將在強(qiáng)化發(fā)展基礎(chǔ)的前提下加快轉(zhuǎn)型發(fā)展,公司將秉承“誠信、穩(wěn)健、專業(yè)、進(jìn)取”的經(jīng)營思想,致力于“投資中華、理財(cái)創(chuàng)富”,強(qiáng)化人才隊(duì)伍,提升投研能力,為公募、專戶等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的客戶提供滿意服務(wù)并創(chuàng)造穩(wěn)定的效益。

 

  二、加快轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略布局:提升三種能力


  公司在分析自身情況并結(jié)合未來發(fā)展形勢(shì)的基礎(chǔ)上,提出了貫徹“三個(gè)轉(zhuǎn)變”的戰(zhàn)略布局,主要內(nèi)容是:

 

 ?。薄?qiáng)化以客戶為中心的經(jīng)營理念,提升服務(wù)能力。公司將牢固樹立以客戶為中心的經(jīng)營理念,將其貫徹到經(jīng)營中的各個(gè)環(huán)節(jié)。一要把為客戶創(chuàng)造回報(bào)作為投資決策的核心,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善基金經(jīng)理的激勵(lì)約束機(jī)制。二要深化與投資者的交流,建立起完善的客戶數(shù)據(jù)體系,為公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、投資研究、客戶服務(wù)提出系統(tǒng)化的科學(xué)建議。三要持續(xù)優(yōu)化客戶管理,以客戶關(guān)系管理(CRM)為基礎(chǔ),打造系統(tǒng)化的服務(wù)體系并提供差異化服務(wù)。

 

  2、研究和把握多樣化的理財(cái)需求,提升創(chuàng)新能力。多樣化的理財(cái)需求客觀上呼喚多元化的理財(cái)服務(wù)和產(chǎn)品。因此,公司將把握好以下戰(zhàn)略重點(diǎn):一是在與投資管理能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力相匹配的基礎(chǔ)上,穩(wěn)步推進(jìn)具備不同風(fēng)險(xiǎn)和收益特點(diǎn)的產(chǎn)品開發(fā)。二是抓住資本市場深化帶來的投資范圍擴(kuò)大機(jī)會(huì),爭取實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的創(chuàng)新突破。三是拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,把握監(jiān)管政策市場化趨勢(shì),在團(tuán)隊(duì)建設(shè)不斷完善、投資業(yè)績不斷改善的基礎(chǔ)上,努力爭取養(yǎng)老金、企業(yè)年金管理等業(yè)務(wù)資格。

 

  3、繼續(xù)加強(qiáng)公司的基礎(chǔ)制度建設(shè),提升管理能力。公司在實(shí)踐中認(rèn)識(shí)到,制度建設(shè)能為公司加快向現(xiàn)代財(cái)富管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。未來推進(jìn)管理創(chuàng)新的戰(zhàn)略重點(diǎn)包括:繼續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè),建立橫向到邊、縱向到底的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制;完善嚴(yán)密的內(nèi)控架構(gòu),實(shí)現(xiàn)各部門、各業(yè)務(wù)的高度可控和高度協(xié)作,為公司發(fā)展保駕護(hù)航;持續(xù)推動(dòng)整合管理資源,建立高效實(shí)用的業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)和運(yùn)營管理平臺(tái)。

 

  三、加快轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略措施:推進(jìn)四項(xiàng)建設(shè)

 

  公司研究提出了“四項(xiàng)建設(shè)”的戰(zhàn)略措施:

 

  一是推進(jìn)投研體系建設(shè)。公司將完善投資研究制度建設(shè),建立寬領(lǐng)域、多功能的研究平臺(tái),著力打造較強(qiáng)的研究投資能力。

 

  二是推進(jìn)市場體系建設(shè)??傮w上建成一條差異化的產(chǎn)品線、一個(gè)屬地化的持續(xù)營銷體系、一個(gè)系統(tǒng)化的客戶服務(wù)體系、一支專業(yè)化營銷和產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)。

 

  三是推進(jìn)人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)。以改革精神推進(jìn)公司人才工作,堅(jiān)持市場化的人力資源管理制度,堅(jiān)持人才培訓(xùn)與引進(jìn)并重、激勵(lì)與約束并重,形成“優(yōu)上劣下”的人力資源管理機(jī)制,做強(qiáng)人才隊(duì)伍,打造公司持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

 

  四是推進(jìn)公司文化建設(shè)。發(fā)揮公司文化導(dǎo)向作用,推動(dòng)公司核心價(jià)值觀轉(zhuǎn)化為公司員工自覺行動(dòng)。促進(jìn)公司文化與社會(huì)責(zé)任和諧統(tǒng)一,忠實(shí)保障持有人合法權(quán)益,努力為投資者謀取回報(bào)。在基金業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)下,履行自律責(zé)任,自覺維護(hù)市場秩序穩(wěn)定;履行誠信責(zé)任,做好信息披露工作;履行公益責(zé)任,積極參與社會(huì)公益事業(yè),樹立公司良好形象。

 

 

 

 

 

2012-08-06

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