三大步驟加快向現(xiàn)代財富管理機構轉型
華富基金管理有限公司 姚懷然
加快基金管理公司向現(xiàn)代財富管理機構轉型發(fā)展，對于促進行業(yè)整體持續(xù)健康發(fā)展具有重大意義。當前，在監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)一指導和統(tǒng)籌協(xié)調下，行業(yè)轉型的動力機制不斷強化，華富基金管理有限公司將牢牢把握發(fā)展機遇，堅定、扎實地邁出向現(xiàn)代財富管理機構轉型發(fā)展的步伐。
一、加快轉型的總體思路：實現(xiàn)三個轉變
實現(xiàn)向多元經營、品牌服務、創(chuàng)新驅動轉變是公司向現(xiàn)代財富管理機構轉型的總體思路。具體而言，就是從單一公募基金管理逐步向多元化資產管理轉變，從理財產品營銷逐步向品牌化的理財服務轉變，從主要依靠市場景氣驅動逐步向主要依靠業(yè)績提升驅動轉變。
未來，公司將在強化發(fā)展基礎的前提下加快轉型發(fā)展，公司將秉承“誠信、穩(wěn)健、專業(yè)、進取”的經營思想，致力于“投資中華、理財創(chuàng)富”，強化人才隊伍，提升投研能力，為公募、專戶等各項業(yè)務的客戶提供滿意服務并創(chuàng)造穩(wěn)定的效益。
二、加快轉型的戰(zhàn)略布局：提升三種能力
公司在分析自身情況并結合未來發(fā)展形勢的基礎上，提出了貫徹“三個轉變”的戰(zhàn)略布局，主要內容是：
?。?、強化以客戶為中心的經營理念，提升服務能力。公司將牢固樹立以客戶為中心的經營理念，將其貫徹到經營中的各個環(huán)節(jié)。一要把為客戶創(chuàng)造回報作為投資決策的核心，并在此基礎上進一步完善基金經理的激勵約束機制。二要深化與投資者的交流，建立起完善的客戶數(shù)據(jù)體系，為公司產品設計、投資研究、客戶服務提出系統(tǒng)化的科學建議。三要持續(xù)優(yōu)化客戶管理，以客戶關系管理（CRM）為基礎，打造系統(tǒng)化的服務體系并提供差異化服務。
2、研究和把握多樣化的理財需求，提升創(chuàng)新能力。多樣化的理財需求客觀上呼喚多元化的理財服務和產品。因此，公司將把握好以下戰(zhàn)略重點：一是在與投資管理能力、風險管理能力相匹配的基礎上，穩(wěn)步推進具備不同風險和收益特點的產品開發(fā)。二是抓住資本市場深化帶來的投資范圍擴大機會，爭取實現(xiàn)新產品設計的創(chuàng)新突破。三是拓展業(yè)務領域，把握監(jiān)管政策市場化趨勢，在團隊建設不斷完善、投資業(yè)績不斷改善的基礎上，努力爭取養(yǎng)老金、企業(yè)年金管理等業(yè)務資格。
3、繼續(xù)加強公司的基礎制度建設，提升管理能力。公司在實踐中認識到，制度建設能為公司加快向現(xiàn)代財富管理機構轉型奠定堅實的基礎。未來推進管理創(chuàng)新的戰(zhàn)略重點包括：繼續(xù)加強風險管理體系建設，建立橫向到邊、縱向到底的風險控制機制；完善嚴密的內控架構，實現(xiàn)各部門、各業(yè)務的高度可控和高度協(xié)作，為公司發(fā)展保駕護航；持續(xù)推動整合管理資源，建立高效實用的業(yè)務支撐平臺和運營管理平臺。
三、加快轉型的戰(zhàn)略措施：推進四項建設
公司研究提出了“四項建設”的戰(zhàn)略措施：
一是推進投研體系建設。公司將完善投資研究制度建設，建立寬領域、多功能的研究平臺，著力打造較強的研究投資能力。
二是推進市場體系建設。總體上建成一條差異化的產品線、一個屬地化的持續(xù)營銷體系、一個系統(tǒng)化的客戶服務體系、一支專業(yè)化營銷和產品團隊。
三是推進人才團隊建設。以改革精神推進公司人才工作，堅持市場化的人力資源管理制度，堅持人才培訓與引進并重、激勵與約束并重，形成“優(yōu)上劣下”的人力資源管理機制，做強人才隊伍，打造公司持續(xù)發(fā)展的強大動力。
四是推進公司文化建設。發(fā)揮公司文化導向作用，推動公司核心價值觀轉化為公司員工自覺行動。促進公司文化與社會責任和諧統(tǒng)一，忠實保障持有人合法權益，努力為投資者謀取回報。在基金業(yè)協(xié)會指導下，履行自律責任，自覺維護市場秩序穩(wěn)定；履行誠信責任，做好信息披露工作；履行公益責任，積極參與社會公益事業(yè)，樹立公司良好形象。
2012-08-06
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