聚焦客戶需求 公募巨頭備戰(zhàn)大類資產(chǎn)配置
公募FOF(基金中基金)征求意見(jiàn)稿出臺(tái)，不少基金公司摩拳擦掌備戰(zhàn)公募的組合配置。上周，公募兩大巨頭——華夏基金和嘉實(shí)基金分別宣布與第三方機(jī)構(gòu)合作，希望能在資產(chǎn)配置領(lǐng)域有所突破。
7月7日，華夏基金和磐安資產(chǎn)管理公司宣布合作，設(shè)計(jì)一系列風(fēng)險(xiǎn)均衡策略產(chǎn)品——華夏睿磐系列資產(chǎn)管理計(jì)劃。
次日，螞蟻金服和嘉實(shí)基金也宣布加深戰(zhàn)略合作，螞蟻金服投資嘉實(shí)旗下“金貝塔”平臺(tái)。除了基金代銷合作外，雙方將利用各自的優(yōu)勢(shì)和能力，在基金銷售、理財(cái)教育、資產(chǎn)配置、大數(shù)據(jù)等各個(gè)方面展開深入合作。
業(yè)內(nèi)人士表示，這標(biāo)志著以華夏和嘉實(shí)兩家基金巨頭為代表的公募行業(yè)開啟了聚焦客戶需求、構(gòu)建投資組合，以更科學(xué)的資產(chǎn)配置方式幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的新時(shí)代。
一直以來(lái)，各類資產(chǎn)在過(guò)去的表現(xiàn)均是起起落落，沒(méi)有一類資產(chǎn)能夠持續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，不同資產(chǎn)類別之間的收益輪動(dòng)效應(yīng)為資產(chǎn)配置提供了空間。通過(guò)合理的資產(chǎn)配置可以捕捉不同市場(chǎng)的優(yōu)勝者和抵消單類資產(chǎn)的系統(tǒng)性下跌風(fēng)險(xiǎn)，積極有效的資產(chǎn)配置成為提高投資回報(bào)的關(guān)鍵。
據(jù)了解，金貝塔是嘉實(shí)基金旗下社交化投資平臺(tái)，通過(guò)量化研究團(tuán)隊(duì)與實(shí)名認(rèn)證投研人士創(chuàng)建管理證券組合。金貝塔擁有自己的團(tuán)隊(duì)，依托嘉實(shí)財(cái)富量化研究團(tuán)隊(duì)，以社交化的方法構(gòu)建組合產(chǎn)品，形成活躍社區(qū)。
嘉實(shí)基金總經(jīng)理、金貝塔董事長(zhǎng)趙學(xué)軍表示，嘉實(shí)基金一直希望將公司的投研經(jīng)驗(yàn)與有效的工具結(jié)合，服務(wù)大眾的投資行為，金貝塔應(yīng)運(yùn)而生。
而華夏睿磐產(chǎn)品設(shè)計(jì)較為具體，其單一資產(chǎn)投資標(biāo)的為股票、債券、大宗商品等傳統(tǒng)的資產(chǎn)類別。在股票投資方面，采用主動(dòng)量化投資策略，由華夏基金數(shù)量投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)；在債券投資方面，由華夏基金固定收益團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)；在商品投資方面，篩選具有代表性的商品品種構(gòu)建組合進(jìn)行投資。
2016-7-11
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