上交所首單綠色資產(chǎn)支持證券成功上市
昨日，由農(nóng)業(yè)銀行攜手金風科技股份有限公司設立的上交所首單綠色資產(chǎn)支持證券——“農(nóng)銀穗盈·金風科技風電收費收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持證券”正式掛牌上市。
據(jù)悉，該項目發(fā)行規(guī)模共計12.75億元人民幣，期限為1-5年，各檔發(fā)行利率區(qū)間為3.4%-4.5%，創(chuàng)非金融企業(yè)資產(chǎn)支持證券發(fā)行利率新低，體現(xiàn)了市場對綠色產(chǎn)品的高度認可。
金風科技是國內(nèi)風電行業(yè)龍頭企業(yè)，2015年新增裝機容量位居全球第一，財務狀況良好，擁有AAA主體信用評級，也是首家在境外成功發(fā)行綠色債券的中國企業(yè)，獲得了境外投資者高度認可。此次作為原始權(quán)益人，金風科技將所轄5座優(yōu)質(zhì)風電場未來5年的風電收費收益權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)進行了證券化安排。由中國農(nóng)業(yè)銀行作為項目安排人，農(nóng)銀匯理(上海)資產(chǎn)管理有限公司作為計劃管理人，充分發(fā)揮農(nóng)銀系合力，牽頭組建了優(yōu)秀的中介團隊，為該項目提供專業(yè)服務。
作為上交所首單綠色資產(chǎn)支持證券，該項目嚴格執(zhí)行了上交所于今年3月份發(fā)布的《關(guān)于開展綠色公司債券試點的通知》中對綠色資產(chǎn)支持證券募集資金使用和信息披露的針對性要求。該項目也是國內(nèi)首單由國際知名綠色認證機構(gòu)進行雙認證的綠色信用債券，由挪威船級社進行綠色認證，同時由國際綠色金融領(lǐng)域領(lǐng)先機構(gòu)國際金融公司提供綠色績效評估。根據(jù)評估，在項目5年存續(xù)期內(nèi)，共可減少溫室氣體排放約240萬噸，相當于節(jié)約標準煤85.8萬噸，可產(chǎn)生顯著的環(huán)境效益。與其他上交所綠色產(chǎn)品一樣，該期證券獲得了以G(Green)開頭的上市簡稱，便于投資者識別。
2016-8-26
