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行業(yè)動態(tài)

公募基金規(guī)模首超9萬億

來源：上海證券報

公募基金規(guī)模首超9萬億

　　2016年投資收官，基金公司規(guī)模座次排序隨之揭曉。過去一年，公募整體資產(chǎn)管理規(guī)模首次躍升至9萬億元以上。同時，在委外資金涌入、貨基大額贖回等諸多因素的影響下，基金公司規(guī)模排名也出現(xiàn)劇烈變動。尤其是銀行系基金公司的整體崛起，成為該年公募各家“勢力”此消彼長最值得“玩味”的注腳。

　　規(guī)模盤點：歷史新高，債基大擴容

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2016年末，公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模合計達到91367.46億元（含聯(lián)接基金，下同），首次跨過9萬億大關(guān)，創(chuàng)下歷史新高。

　　與2015年末相比，過去一年公募規(guī)模增加了9448.19億元，增幅高達11.53%。

　　從類型上看，債券型基金是公募擴容的主力軍。統(tǒng)計顯示，該大類產(chǎn)品2016年末規(guī)模為19140.58億元，增長了11361.52億，增幅達到146.05%。這一方面反映出2015年市場巨幅波動后投資者更偏向獲取穩(wěn)健收益；另一方面反映出，在“資產(chǎn)荒”的背景下，銀行、保險等機構(gòu)的大量委外資金開始轉(zhuǎn)投債券基金。

　　此外，保本基金、QDII基金和商品基金（黃金ETF及其聯(lián)接基金）過去一年規(guī)模也分別增加了1693.77億元、327.20億元和149.45億元。

　　而在基礎(chǔ)市場持續(xù)震蕩的背景下，權(quán)益類基金產(chǎn)品規(guī)模整體出現(xiàn)萎縮，其中混合型基金規(guī)模減少3396.43億元，縮水最多；開放式股票型基金和封閉式股票型基金規(guī)模也分別下降527.30億元和131.93億元。

　　值得注意的是，已連續(xù)5年實現(xiàn)規(guī)模“大躍進”的貨幣基金，由于受到2016年末流動性緊張因素的襲擾，年末規(guī)模反倒比一年前減少了28.01億元。

　　公司排名：座次洗牌，“銀行系”發(fā)力

　　在各類型產(chǎn)品規(guī)模出現(xiàn)“結(jié)構(gòu)性調(diào)整”的同時，各家基金公司之間的規(guī)模排名同樣出現(xiàn)劇烈變化。

　　從前十大基金公司角度看，僅有兩家排名未變。天弘基金憑借余額寶基金8000億元的規(guī)模“傍身”，以8449.67億元的體量依舊占據(jù)行業(yè)榜首。天弘旗下余額寶基金相較前一年規(guī)模再度增加近1800億，凸顯了支付寶平臺對資金流的強大吸引力。而易方達盡管去年規(guī)?？s水1400多億，但依舊以4267.25億元的規(guī)模守住行業(yè)第三的位置。

　　博時基金、南方基金、招商基金、工銀瑞信基金和建信基金5家公司名次有所上升。其中工銀瑞信以4603.52億元的規(guī)模躍升兩個席位排名第二，2016年該公司公募規(guī)模增加173.05億元；博時基金過去一年在債券基金方面發(fā)力明顯，公募規(guī)模增加1703.17億元，以3762.41億元的體量排名行業(yè)第7位，躍升5個名次；南方基金和招商基金各上升3位，分別以3876.32億元和3454.66億元的規(guī)模排名第5和第8名；建信基金則上升1位，以3770.61億元的規(guī)模排名行業(yè)第6。

　　此外，華夏、嘉實和中銀基金也依舊躋身行業(yè)前十，其年末規(guī)模分別為4141.20億、3445.29億和3416.21億元，排名行業(yè)第4、第9和第10名。

　　在第一集團之外，洗牌亦在進行。2015年末排行第6的廣發(fā)基金，盡管2016年規(guī)模僅出現(xiàn)250億左右的縮水，但排名已后移5位排名第11位；寶盈基金一年間規(guī)?？s水45.50%，排名下降22位排名第50位。

　　而前一年排名第33位的興業(yè)基金則強勢躍升15位，以1320.82億元的規(guī)模排名第18位；前海開源基金更是排名上升20位，以607.24億元的規(guī)模排名41位，一年里規(guī)模增幅達到170.85%。

　　業(yè)績排名：股票平平，QDII最搶眼

　　另一方面，從業(yè)績角度看，全年QDII基金整體表現(xiàn)搶眼，A股權(quán)益類產(chǎn)品平均收益率墊底。

　　統(tǒng)計顯示，全年商品基金平均漲幅最大，8只黃金ETF及其聯(lián)接基金平均年度凈值增長率高達18.40%，不過由于其產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模相對有限，因此對公募整體業(yè)績影響較小。

　　QDII基金2016年平均收益率為6.87%，其中中銀標普全球、華寶油氣、上投全球資源、諾安油氣和華安石油基金5只QDII產(chǎn)品全年凈值分別上漲50.12%、45.02%、44.59%、34.70%和31.63%，不僅在同類產(chǎn)品中領(lǐng)先，也是全市場公募基金產(chǎn)品中年度收益率最高的5只基金。

　　而A股權(quán)益類產(chǎn)品整體表現(xiàn)較為乏力，股票型和混合型基金平均凈值增長率分別為-13.38%和-8.61%。其中，興業(yè)聚利靈活以30.71%的漲幅在主動偏股型產(chǎn)品中排名首位，九泰銳智、華寶資源、圓信優(yōu)加生活、前海金銀珠寶A、天弘永定、嘉實環(huán)保低碳、工銀文體產(chǎn)業(yè)、易方達資源行業(yè)和中歐時代先鋒同樣業(yè)績領(lǐng)先，漲幅均超過15%。

　　低風險基金業(yè)績平平，貨幣型基金、債券型基金和保本型基金平均收益率分別為2.66%、1.38%和0.20%。

2017年1月3日