2013年7月5日新聞發(fā)布會(huì)
7月5日，證監(jiān)會(huì)召開新聞發(fā)布會(huì)，新聞發(fā)言人發(fā)布了《中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展國債期貨交易》、《中國證監(jiān)會(huì)就修訂《關(guān)于建立股指期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定（試行）》向社會(huì)公開征求意見》、《中國證監(jiān)會(huì)通報(bào)兩起移送公安機(jī)關(guān)案件情況》（見要聞欄目），通報(bào)了萬福生科案件投資者利益補(bǔ)償工作進(jìn)展情況，并回答了記者關(guān)心的有關(guān)問題。
一、期貨保證金監(jiān)控中心關(guān)于“360上傳證券期貨用戶名密碼”問題的說明
期貨保證金監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人表示，我們注意到媒體的有關(guān)報(bào)道，個(gè)別安全軟件公司通過安裝在用戶計(jì)算機(jī)中的軟件，采集用戶信息，保護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致個(gè)別期貨投資者登錄期貨保證金監(jiān)控中心查詢系統(tǒng)的個(gè)人密碼泄漏，威脅到相關(guān)投資者個(gè)人信息的安全。
對(duì)此，我中心首先對(duì)自身信息系統(tǒng)進(jìn)行了安全檢查，并沒有發(fā)現(xiàn)因外部攻擊原因?qū)е缕谪浶畔⑿孤┑那闆r。期貨保證金監(jiān)控中心查詢系統(tǒng)僅向投資者提供個(gè)人信息查詢功能，并不提供交易功能，且動(dòng)態(tài)查詢密鑰每天一換，與期貨投資者的交易密碼并非同一密碼，因此，不會(huì)危及投資者交易的安全。
我中心已專門發(fā)出了安全提示，提請(qǐng)各期貨公司和廣大期貨投資者重視信息的安全保護(hù)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，慎重使用各類軟件，加強(qiáng)電腦終端信息安全防護(hù)。
證監(jiān)會(huì)歷來高度重視信息安全工作，采取了一系列的措施督促行業(yè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)投資者信息的安全保護(hù)，專門出臺(tái)了證券、期貨、基金公司網(wǎng)上交易安全技術(shù)指引，對(duì)網(wǎng)上信息系統(tǒng)安全建設(shè)和管理工作提出了要求，近期，專門下發(fā)了安全提示，要求行業(yè)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)上信息系統(tǒng)安全防護(hù)，切實(shí)保護(hù)投資者信息安全。我中心將按照證監(jiān)會(huì)的要求，不斷加強(qiáng)信息安全工作，會(huì)同廣大期貨公司和期貨投資者共同營造安全投資環(huán)境。
二、關(guān)于萬福生科案件投資者利益補(bǔ)償工作進(jìn)展情況
截至6月28日下午補(bǔ)償資金確認(rèn)申報(bào)截止時(shí)點(diǎn)，通過專項(xiàng)補(bǔ)償基金網(wǎng)站簽署了《和解承諾函》，并通過深圳證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行了補(bǔ)償資金確認(rèn)申報(bào)的適格投資者有效申報(bào)賬戶數(shù)為12756個(gè)，占適格投資者總賬戶的95.01%；有效申報(bào)金額為178,565,084元，占適格投資者應(yīng)補(bǔ)償總金額的99.56%。
7月3日，補(bǔ)償資金已經(jīng)通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司劃付到適格投資者在其托管證券公司開立的資金賬戶內(nèi)。
萬福生科案件投資者利益補(bǔ)償工作進(jìn)展順利，在短短的不到兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)，95%以上的適格投資者就收到了補(bǔ)償資金。投資者能夠快速、安全地收到補(bǔ)償資金與相關(guān)機(jī)構(gòu)的通力合作密不可分。中國證券業(yè)協(xié)會(huì)牽頭成立的萬福生科案件投資者利益補(bǔ)償協(xié)調(diào)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各成員單位在投資者利益補(bǔ)償中的相關(guān)工作。適格投資者托管的96家證券公司從維護(hù)投資者利益出發(fā)，對(duì)投資者利益補(bǔ)償工作給予了全面的配合與支持。專項(xiàng)補(bǔ)償基金的管理人、托管人盡職盡責(zé)，中國證券登記結(jié)算公司、深圳證券交易所全力配合、大力支持，保證了補(bǔ)償工作得以順利進(jìn)行。投資者利益補(bǔ)償專項(xiàng)基金補(bǔ)償工作組通過多種渠道與適格投資者進(jìn)行聯(lián)系，想盡一切辦法將補(bǔ)償信息通知到每一位能聯(lián)系上的適格投資者。截至6月28日下午，通過熱線電話（4008666789）累計(jì)接聽投資者咨詢電話23986個(gè)，累計(jì)成功呼出投資者提醒電話16595個(gè)；專項(xiàng)補(bǔ)償基金網(wǎng)站累計(jì)訪客數(shù)為111733人次；通過咨詢專用郵箱累計(jì)接收294封郵件，涉及205個(gè)客戶，均已給予回復(fù)。補(bǔ)償工作組長沙工作現(xiàn)場(chǎng)累計(jì)接待現(xiàn)場(chǎng)咨詢3人次，涉及2名適格投資者。
萬福生科案件投資者利益補(bǔ)償工作是國內(nèi)證券市場(chǎng)上利用市場(chǎng)化機(jī)制保護(hù)投資者合法權(quán)益的一次有益探索和嘗試，開創(chuàng)了司法途徑之外民事主體主動(dòng)和解的新途徑。
三、回答記者提問
問：上市國債期貨對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)有無影響？
答：國債期貨是國際金融市場(chǎng)成熟、簡(jiǎn)單的利率衍生產(chǎn)品，是管理國債價(jià)格波動(dòng)的基礎(chǔ)工具。開展國債期貨交易，是深化金融市場(chǎng)改革和推進(jìn)資本市場(chǎng)創(chuàng)新的重要舉措，有利于國債市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展，推動(dòng)利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程。
近期，貨幣市場(chǎng)利率波動(dòng)，銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性一度出現(xiàn)緊張，債券市場(chǎng)和股票市場(chǎng)波動(dòng)也較大。有觀點(diǎn)提到，推出國債期貨是否會(huì)導(dǎo)致明顯分流股市資金，是否會(huì)影響股市走勢(shì)。我們認(rèn)為，國債期貨的推出并不會(huì)導(dǎo)致這一情況，同時(shí)，國債期貨作為利率期貨的一種，將豐富市場(chǎng)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具，有利于市場(chǎng)參與者管理利率風(fēng)險(xiǎn)。
第一，國債期貨市場(chǎng)和股票市場(chǎng)在基礎(chǔ)參與者、運(yùn)行方式等方面存在明顯差異。國債期貨市場(chǎng)參與主體與現(xiàn)貨市場(chǎng)的參與主體密切相關(guān)，主要是商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司等金融機(jī)構(gòu)以及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者、法人投資者等類型投資者，與股票市場(chǎng)的參與主體有較大區(qū)別。另外，國債期貨專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)門檻較高，我國實(shí)施嚴(yán)格的投資者適當(dāng)性制度，中小散戶參與有限。第二，從國債期貨的價(jià)格變動(dòng)特點(diǎn)和產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)屬性看，國債期貨價(jià)格波動(dòng)率小，例如，近期市場(chǎng)5年期國債和7年期國債價(jià)格最大日波動(dòng)幅度均遠(yuǎn)低于2%。因此，更適合機(jī)構(gòu)投資者參與。第三，國債期貨以國債現(xiàn)貨為基礎(chǔ)，其價(jià)格最終由現(xiàn)貨市場(chǎng)決定。國債期貨投資者更關(guān)注的是與國債期貨交割品相對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨市場(chǎng)供求狀況、利率變化趨勢(shì)以及宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。影響股市因素較為復(fù)雜，既是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的反映，同時(shí)也受到資金供求、投資者心理預(yù)期等多重因素的綜合影響。國債期貨上市不會(huì)改變這些因素，因此也不會(huì)影響股市的政策預(yù)期和基本走勢(shì)。國際市場(chǎng)的實(shí)證也表明，上市國債期貨對(duì)股市的正常運(yùn)行和走勢(shì)影響不大。第四，從滬深300股指期貨市場(chǎng)實(shí)踐看，市場(chǎng)運(yùn)行3年多時(shí)間，成交較為活躍，但市場(chǎng)存量保證金規(guī)模僅200億左右；與股指期貨相比，國債期貨專業(yè)性強(qiáng)，波動(dòng)小，上市初期參與者規(guī)模有限，機(jī)構(gòu)投資者參與需要一個(gè)過程，保證金規(guī)模可能比股指期貨更低，不會(huì)明顯分流股市資金，更不會(huì)加劇貨幣市場(chǎng)資金緊張。
問：我們關(guān)注到證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站近期作了調(diào)整，請(qǐng)問有何考慮？
答：近期，我會(huì)對(duì)官方網(wǎng)站作了局部調(diào)整，開設(shè)了新聞發(fā)布會(huì)欄目，及時(shí)發(fā)布每周五例行新聞發(fā)布會(huì)的內(nèi)容，設(shè)立了新股發(fā)行體制改革專欄，設(shè)置了征求意見稿、現(xiàn)行法規(guī)、媒體報(bào)道、背景材料四個(gè)子欄目，便于社會(huì)各界和投資者了解此次改革的情況。今后我會(huì)還將就市場(chǎng)重大改革發(fā)展工作設(shè)置類似專欄。這種調(diào)整的考慮，既是我會(huì)落實(shí)中央開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的相關(guān)要求、服務(wù)市場(chǎng)和投資者的具體舉措，也是我會(huì)從自身做起，轉(zhuǎn)變職能、提高信息透明度的一種嘗試，希望大家提出寶貴意見。
今后，我會(huì)還將對(duì)官方網(wǎng)站進(jìn)行調(diào)整、改版，進(jìn)一步增強(qiáng)網(wǎng)站內(nèi)容的可讀性、互動(dòng)性和時(shí)效性，提高網(wǎng)站的傳播力，服務(wù)好市場(chǎng)，服務(wù)好投資者，促進(jìn)資本市場(chǎng)的健康發(fā)展。
問：請(qǐng)介紹一下私募股權(quán)基金管理的職責(zé)分工問題？
答：根據(jù)中央編辦發(fā)[2013]22號(hào)文《中央編辦關(guān)于私募股權(quán)基金管理職責(zé)分工的通知》，我會(huì)負(fù)責(zé)私募股權(quán)基金監(jiān)督管理，組織擬定監(jiān)管政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)設(shè)立私募股權(quán)基金實(shí)行事后備案管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，組織開展監(jiān)督檢查，依法查處違法違規(guī)行為，承擔(dān)投資者權(quán)益保護(hù)工作。發(fā)改委負(fù)責(zé)組織擬訂促進(jìn)私募股權(quán)基金發(fā)展的政策措施，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策制定政府對(duì)私募股權(quán)基金出資的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。兩部門要相互協(xié)調(diào)配合，實(shí)現(xiàn)信息共享。
證監(jiān)會(huì)目前由基金監(jiān)管部負(fù)責(zé)私募基金監(jiān)管，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)組織擬定監(jiān)管政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織開展監(jiān)督檢查，依法查處違法違規(guī)行為，保護(hù)投資者權(quán)益等。
為盡快建立起私募基金監(jiān)管體制，近期我會(huì)將著重推動(dòng)以下工作：一是盡快制定《私募投資基金管理暫行辦法》，將私募證券基金和包括創(chuàng)業(yè)投資基金在內(nèi)的私募股權(quán)基金統(tǒng)一納入調(diào)整規(guī)范范圍。二是逐步建立私募基金監(jiān)管分工協(xié)作機(jī)制，由基金部、派出機(jī)構(gòu)、基金業(yè)協(xié)會(huì)分工負(fù)責(zé)，加強(qiáng)備案管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和投資者保護(hù)等工作。三是建立與發(fā)展改革委等相關(guān)部門的信息共享機(jī)制，加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合。
問：新股發(fā)行征求意見已經(jīng)完畢，指導(dǎo)意見和配套文件修改進(jìn)展情況如何？目前，市場(chǎng)上關(guān)于IPO重啟有不同傳聞，請(qǐng)問是否屬實(shí)？
答：截至6月21日，《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見（征求意見稿）》（以下簡(jiǎn)稱《意見稿》）向社會(huì)公開征求意見工作已經(jīng)結(jié)束。我會(huì)有關(guān)部門正在對(duì)各界提出的意見和建議進(jìn)行認(rèn)真梳理和研究，積極吸收相關(guān)合理化建議，《意見稿》經(jīng)修訂完善后將適時(shí)正式發(fā)布實(shí)施。
配套文件制定方面，近期將修訂《證券發(fā)行與承銷管理辦法》，制定進(jìn)一步提前招股說明書時(shí)點(diǎn)的有關(guān)規(guī)則，出臺(tái)保薦機(jī)構(gòu)公開披露輔導(dǎo)工作報(bào)告相關(guān)規(guī)定，證券業(yè)協(xié)會(huì)也將制定自律規(guī)則，規(guī)范路演推介、承銷商自主配售行為等行為，等等。上述文件將于《意見稿》正式公布后盡快向社會(huì)公布。
問：支付寶余額寶18天用戶突破250萬，把天弘基金“增利寶”貨幣基金推上了國內(nèi)用戶最多的貨幣基金寶座。對(duì)此證監(jiān)會(huì)如何加強(qiáng)監(jiān)管？
答：支付寶“余額寶”推出以來，受到社會(huì)的廣泛關(guān)注。前期證監(jiān)會(huì)曾就“余額寶”業(yè)務(wù)報(bào)備程序上存在的問題向社會(huì)做了情況通報(bào)；同時(shí)，證監(jiān)會(huì)也關(guān)注到業(yè)界在討論如何加強(qiáng)對(duì)類似業(yè)務(wù)的監(jiān)管，以更好的保護(hù)投資者權(quán)益。
從模式上看，支付寶“余額寶”屬于第三方支付業(yè)務(wù)與貨幣市場(chǎng)基金產(chǎn)品的組合創(chuàng)新，其各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)均處于有效監(jiān)管中。投資人在支付寶賬戶中的備付金余額所申購的天弘“增利寶”貨幣市場(chǎng)基金產(chǎn)品于2013年3月8日正式被證監(jiān)會(huì)受理，并于5月23日正式核準(zhǔn)，該產(chǎn)品在發(fā)起設(shè)立、產(chǎn)品運(yùn)作等方面與市場(chǎng)上已有其他貨幣市場(chǎng)基金并無本質(zhì)區(qū)別，證監(jiān)會(huì)目前已經(jīng)形成了科學(xué)有效的貨幣市場(chǎng)產(chǎn)品監(jiān)管機(jī)制。
天弘“增利寶”貨幣市場(chǎng)基金的銷售依托其自有直銷系統(tǒng)完成，證監(jiān)會(huì)對(duì)天弘基金管理公司直銷業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果表明，其業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)設(shè)置、客戶資料保存等方面均符合基金銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管要求。
關(guān)于第三方支付業(yè)務(wù)，中國人民銀行先后頒布了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》、《支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管辦法》等法規(guī)，對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)規(guī)范等進(jìn)行管理規(guī)范。就我們了解的情況，支付寶已于2011年取得了《支付業(yè)務(wù)資格許可證》，其第三方支付業(yè)務(wù)已被有關(guān)監(jiān)管部門納入監(jiān)管。
與此同時(shí)，鑒于基金銷售支付結(jié)算的一些業(yè)務(wù)特性，證監(jiān)會(huì)作為基金銷售業(yè)務(wù)的主要監(jiān)管部門，向從事該業(yè)務(wù)的第三方支付機(jī)構(gòu)提出了資金外部監(jiān)督、基金銷售結(jié)算專用賬戶備案等業(yè)務(wù)監(jiān)管要求，這個(gè)情況我們也在前期情況通報(bào)中提及。日前，支付寶已向證監(jiān)會(huì)提交了資金外部監(jiān)督協(xié)議、基金銷售結(jié)算專用賬戶等備案材料，證監(jiān)會(huì)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行備案材料的核查。
證監(jiān)會(huì)始終堅(jiān)持“加強(qiáng)監(jiān)管、放松管制”的監(jiān)管理念，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下積極推動(dòng)市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展，以切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益。在后續(xù)工作中，證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步完善現(xiàn)有監(jiān)管體系，及時(shí)關(guān)注和防范各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)潛在風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步完善與有關(guān)監(jiān)管部門的監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，防止監(jiān)管盲區(qū)、監(jiān)管套利等情況的出現(xiàn)，以維護(hù)整個(gè)金融體系安全穩(wěn)定運(yùn)行。
問：近日，國際著名指數(shù)編制公司——美國明晟公司（MSCI）考慮將A股納入其新興市場(chǎng)指數(shù)。目前這項(xiàng)工作進(jìn)展如何？
答：近期，我會(huì)與包括MSCI公司在內(nèi)的國際著名指數(shù)編制公司進(jìn)行了溝通和交流，就將A股納入相關(guān)指數(shù)的技術(shù)性問題進(jìn)行了探討。隨著中國資本市場(chǎng)對(duì)外開放廣度和深度的不斷擴(kuò)大，境外機(jī)構(gòu)投資者對(duì)我國A股市場(chǎng)表現(xiàn)出較強(qiáng)的投資愿望。中國資本市場(chǎng)近年來的改革開放措施也為將A股納入國際著名指數(shù)奠定了基礎(chǔ)。2013年6月12日，MSCI已宣布就中國A股納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)啟動(dòng)全球征詢，標(biāo)志著這一事項(xiàng)已邁出了重要一步。
吸引中長期資金投資A股市場(chǎng)，有利于優(yōu)化市場(chǎng)投資者結(jié)構(gòu)，提高投資主體運(yùn)作水平，促進(jìn)資本市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展，是我國資本市場(chǎng)對(duì)外開放的一貫政策。推動(dòng)將A股納入國際著名指數(shù)，將有效擴(kuò)大我國資本市場(chǎng)的國際影響，推動(dòng)境外長期機(jī)構(gòu)投資者投資于A股市場(chǎng)。今后，我們還將繼續(xù)與相關(guān)國際指數(shù)公司積極溝通，共同推進(jìn)此項(xiàng)工作。
問：請(qǐng)問證監(jiān)會(huì)在鼓勵(lì)并購重組方面會(huì)有什么措施？是否在研究調(diào)整重組換股定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？
答：我會(huì)按照放松管制，加強(qiáng)監(jiān)管的原則，從鼓勵(lì)并購重組的角度，正在研究相關(guān)措施：一是減少、簡(jiǎn)化并購重組行政許可。擬通過修改相關(guān)規(guī)則，減少并購重組行政許可事項(xiàng)，簡(jiǎn)化相關(guān)行政許可程序，盡快啟動(dòng)并購重組審核分道制。二是進(jìn)一步提高并購監(jiān)管透明度。完善并購重組審核公示流程，逐步擴(kuò)大并購重組行政許可公開的范圍和內(nèi)容；繼續(xù)做好并購重組審核標(biāo)準(zhǔn)、審核要點(diǎn)公開工作。三是改革并購重組市場(chǎng)化機(jī)制,推進(jìn)并購支付方式的多元化，支持并購基金發(fā)展，拓展融資渠道。四是優(yōu)化外部環(huán)境。配合相關(guān)部門優(yōu)化并購重組的審批環(huán)節(jié)，提高審核效率，降低重組成本。五是強(qiáng)化并購重組監(jiān)管和事后問責(zé)。保持打擊和防控內(nèi)幕交易工作的常態(tài)化；加大虛假信息披露的查處力度；做好中介機(jī)構(gòu)培訓(xùn)工作，嚴(yán)格執(zhí)業(yè)質(zhì)量考核，加強(qiáng)事后問責(zé)。
此外，我會(huì)正在研究并購重組市場(chǎng)化的定價(jià)安排，探索增加定價(jià)的彈性。
問：國務(wù)院常務(wù)工作會(huì)議明確將全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)試點(diǎn)擴(kuò)大至全國，請(qǐng)問監(jiān)管部門就此正在進(jìn)行哪些工作？擴(kuò)大試點(diǎn)的具體方案何時(shí)出爐？
答：2012年8月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，我會(huì)設(shè)立全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，啟動(dòng)首批擴(kuò)大非上市公司股份轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作，新增天津?yàn)I海、上海張江、武漢東湖等3個(gè)國家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。其他地區(qū)企業(yè)由于試點(diǎn)范圍所限，無法在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。
目前，全國性場(chǎng)外市場(chǎng)規(guī)則體系已經(jīng)建立，全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司內(nèi)部制度齊備、人員到位、技術(shù)系統(tǒng)安全可行，各地企業(yè)準(zhǔn)備也較為充分，進(jìn)一步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍的條件已經(jīng)具備。我會(huì)正按國務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求，研究制定中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)試點(diǎn)擴(kuò)大到全國的具體方案。我會(huì)將及時(shí)公布。
問：本周又有媒體報(bào)道房地產(chǎn)上市公司融資政策有望放開，請(qǐng)問是否屬實(shí)？
答：關(guān)于房地產(chǎn)上市公司融資政策，我會(huì)在上周的新聞發(fā)布會(huì)上已作明確答復(fù)，目前沒有新的變化。
2013-07-08
