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國海富蘭克林基金杜飛：5G時(shí)代的科技股投資機(jī)遇

　　2018年12月7日5G頻譜方案公布，2019年6月6日5G牌照發(fā)放，7月26日華為5G手機(jī)Mate X發(fā)布，中國進(jìn)入5G網(wǎng)絡(luò)時(shí)代。從2G時(shí)代落后，3G時(shí)代追趕，4G時(shí)代并進(jìn)，到5G時(shí)代領(lǐng)先，中國通信設(shè)備廠商技術(shù)研發(fā)能力一路攀升，配合中國低頻段的頻譜優(yōu)勢，國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)有望在全球率先實(shí)現(xiàn)商用，2020年有望成為5G商用元年。那么5G網(wǎng)絡(luò)到底有什么性能優(yōu)勢呢？

　　相比于4G網(wǎng)絡(luò)主要追求速率，5G網(wǎng)絡(luò)的體驗(yàn)速率是4G網(wǎng)絡(luò)的10倍以上，連接數(shù)密度是4G的5倍以上，而時(shí)延只有4G的1/5。5G網(wǎng)絡(luò)可以依托高速率實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)移動(dòng)帶寬場景，依托廣覆蓋實(shí)現(xiàn)低功耗廣覆蓋場景，依托低時(shí)延實(shí)現(xiàn)低時(shí)延高可靠場景。5G核心網(wǎng)升級(jí)完成后，依托網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)和邊緣計(jì)算技術(shù)，5G網(wǎng)絡(luò)可以靈活搭建出多個(gè)虛擬專網(wǎng)，應(yīng)用于不同的應(yīng)用場景。5G網(wǎng)絡(luò)可以為VR/AR、云游戲等人的消費(fèi)需求定制高速率的專用網(wǎng)絡(luò)，可以為智能駕駛提供高可靠低時(shí)延的專用網(wǎng)絡(luò)，可以為智能電表等公共物聯(lián)網(wǎng)需求提供低功耗廣覆蓋的專用網(wǎng)絡(luò)。過去的智能生產(chǎn)線使用總線通信技術(shù)，搭建專網(wǎng)的投資成本很大，5G時(shí)代，工廠可以向運(yùn)營商定制專屬與工廠環(huán)境下的專用網(wǎng)絡(luò)，既可以降低建設(shè)成本，又可以保證安全性。4G改變?nèi)耍?G改變物，5G時(shí)代是一個(gè)萬物智能、萬物互聯(lián)的時(shí)代。

　　5G應(yīng)用如此豐富多彩，那么都有哪些投資機(jī)會(huì)呢？5G網(wǎng)絡(luò)下的數(shù)據(jù)將是指數(shù)級(jí)增長的，海量的數(shù)據(jù)需要海量的存儲(chǔ)和計(jì)算能力，IDC、服務(wù)器、交換機(jī)和CDN等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的長期投資機(jī)會(huì)凸顯。5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下，云計(jì)算和人工智能等新型計(jì)算形態(tài)可以更快速的發(fā)展，云計(jì)算和人工智能也將是誕生新的科技巨頭的重要領(lǐng)域。萬物互聯(lián)催生了海量的物聯(lián)網(wǎng)連接需求，物聯(lián)網(wǎng)模塊和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商將高度受益。VR/AR需求的誕生將催生新的消費(fèi)電子終端的出現(xiàn)，云游戲有望重新定義移動(dòng)游戲新業(yè)態(tài)。智能駕駛的需求促使汽車變的更加電子化和軟件化，汽車電子和軟件廠商將受益這一過程。

　　5G時(shí)代，中國在全球范圍內(nèi)占得領(lǐng)先位置，各種應(yīng)用進(jìn)入爆發(fā)前夜。數(shù)年后，當(dāng)我們回顧本文中所描述的應(yīng)用場景，或許只是滄海一粟。積極的投入這一輪科技浪潮中，為中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供助力，分享中國技術(shù)進(jìn)步帶來的成果。掘金5G，時(shí)不我待。

作者為國海富蘭克林基金經(jīng)理杜飛

2019年8月16日